方正中期期货:1—8月份,房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米,同比下降4.5%。其中,住宅施工面积613604万平方米,下降4.8%。房屋新开工面积85062万平方米,下降37.2%。其中,住宅新开工面积62414万平方米,下降38.1%。房屋竣工面积36861万平方米,下降21.1%。其中,住宅竣工面积26737万平方米,下降20.8%。我们从月度数据看,8月竣工面积4833.38万平方米,环比回升42.5%。随着“保交楼、稳民生”资金支持力度增强,保竣工的努力与高温季过后需求的阶段性回升叠加,接下来一段时间需求持续向好概率增大。玻璃深加工企业可根据需要,择机把握盘面低位买入套保机会,以稳定加工利润。

9月16日玻璃企业库存录得7639.20万重箱,较上一交易日增加169.70万重箱。

动态:湖北沙河产销继续向好。近期,天津信义今日冷修,八达预计周末冷修。库存,玻璃隆众口径累库约2.27%。

供应方面,9月的日熔下滑仍在延续;因此可以确定以当前现货的价格和玻璃厂的亏损程度,冷修的预期已经成立;虽然从当前冷修计划静态推演,仍需新的计划外冷修来解决库存压力;但假设需求有所修复,冷修预期已雏形,日熔已在下降通道内,价格存在反弹的空间。

在01上,供应端下滑的确定性已经形成,矛盾在于需求是否能在该条件下带动玻璃厂解决库存压力。我们暂时认为需求需要再经历“金九银十”和政策加码后的产销验证,短期内玻璃存在如产销好转后的向上空间;长期格局,玻璃的需求依旧是走弱为主,仍需出现新的冷修带动去库。策略上,玻璃存在估值修复空间,但长期依旧偏空。

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